Xero

Ενσωμάτωση Xero

Το Xero είναι λογισμικό λογιστικής που βασίζεται στο cloud, που χρησιμοποιείται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις. Με το Xero, μπορείτε να προγραμματίσετε και να αποθηκεύσετε πληρωμές, να διεκδικήσετε έξοδα και να παρακολουθήσετε έργα. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές τους λειτουργίες αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε;

Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση Xero για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε νέους λογαριασμούς, παραγγελίες, πληρωμές, επαφές, προσφορές, τιμολόγια και αποδείξεις. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με νέα ή οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτά. Αυτή η απρόσκοπτη ενσωμάτωση σας επιτρέπει να:

• Παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε τα τιμολόγια, τις αναφορές σας και πολλά άλλα
• Δημιουργείτε εργασίες και άλλες ενέργειες από ένα λογισμικό
• Διαχειρίζεστε τους πελάτες σας ή προσθέτετε εργασίες και σχόλια
• Χωρίς άλλη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Πώς να ενσωματώσετε το Xero με το LiveAgent μέσω του Zapier

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Zapier για να ενσωματώσετε το Xero με το LiveAgent. Το Zapier κάνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης μεταξύ δύο εφαρμογών πολύ εύκολη. Είναι θέμα λίγων λεπτών και δεν χρειάζεστε καμία εμπειρία κωδικοποίησης.

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα Λογαριασμό Zapier

Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι ένας λογαριασμός Zapier. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εδώ . Όταν τελειώσετε, απλώς συνδεθείτε και συνεχίστε στον ιστότοπο ενσωματώσεων LiveAgent + Xero .

Βήμα 2: Επιλέξτε το Trigger και την Ενέργειά σας

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα μέχρι να δείτε την ενότητα Συνδέστε το LiveAgent + Xero σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να επιλέξετε το trigger και την ενέργειά σας σε αυτήν την ενότητα. Ένα trigger σε μια εφαρμογή θα προκαλέσει μια ενέργεια σε μια άλλη. Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνει η ενσωμάτωσή σας και κάντε μια επιλογή. Μετά από αυτό, προχωρήστε κάνοντας κλικ στο μπλε κουμπί παρακάτω.

Για παράδειγμα σε αυτόν τον οδηγό, επιλέξαμε το trigger Xero New Bill και την ενέργεια LiveAgent New Conversation.

Βήμα 3: Διαμορφώστε το Trigger του Xero

Στην επόμενη ενότητα, πρέπει να διαμορφώσετε το trigger του Xero. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και παρέχετε τις απαραίτητες άδειες δεδομένων. Η διαμόρφωση είναι θέμα κλικ σε μερικές απλές επιλογές.

Βήμα 4: Δοκιμάστε το Trigger σας

Το επόμενο μέρος είναι η δοκιμή του trigger σας. Μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη δοκιμή αλλά σας συνιστούμε να την δοκιμάσετε για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

Βήμα 5: Διαμορφώστε την Ενέργεια του LiveAgent

Τώρα είναι η ώρα να διαμορφώσετε την ενέργεια του LiveAgent. Αυτή η ρύθμιση απαιτεί συμπλήρωση μερικών πεδίων, όπως το email του αποστολέα και του παραλήπτη, το θέμα του μηνύματος και άλλα. Αυτό θα ποικίλει ανάλογα με την ενσωμάτωση που αποφασίσατε να δημιουργήσετε. Σημειώστε ότι το email του αποστολέα μηνύματος δεν μπορεί να είναι το ίδιο με αυτά που χρησιμοποιείτε για το λογαριασμό σας LiveAgent.

Βήμα 6: Τελική Δοκιμή Ενσωμάτωσης

Όταν τελειώσετε, κάντε μια τελική δοκιμή ενσωμάτωσης για να δείτε αν λειτουργεί. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το Zapier διαθέτει ένα χρήσιμο οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων διαθέσιμο στον ιστότοπο.

Βήμα 7: Δείτε την Ενσωμάτωσή σας σε Δράση

Τώρα μπορείτε να δείτε την ενσωμάτωση σε δράση. Κάθε φορά που προστίθεται ένας νέος λογαριασμός στο Xero, θα λάβετε ένα εισιτήριο στο σύστημα ticketing του LiveAgent.

Μη διστάσετε να επιστρέψετε στον ιστότοπο και να δημιουργήσετε περισσότερες ενσωματώσεις για το help desk του LiveAgent σας.