Salesforce

Ενοποίηση Salesforce

Το Salesforce είναι λογισμικό διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM). Οι υπηρεσίες του επιτρέπουν στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να εργάζονται με το Cloud. Αυτό τους δίνει την επιλογή να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες για εταιρείες που θέλουν να υποστηρίξουν τους πελάτες και τους πελάτες τους. Μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και να βελτιώσει τις σχέσεις σας με τους πελάτες και την εμπειρία του πελάτη.

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενοποίηση Salesforce και LiveAgent για να δημιουργήσετε υποθέσεις στο λογαριασμό σας Salesforce μέσω εισιτηρίων LiveAgent. Δεν χρειάζεται να αφήσετε την συνομιλία πελάτη σε αναμονή, απλώς αναφέρετε τις υποθέσεις αμέσως και παρέχετε καλύτερη ικανοποίηση πελάτη. Κάθε φορά που προκύπτει ένα αίτημα εισιτηρίου συνομιλίας πελάτη, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Salesforce στο δεξί πάνελ και να δημιουργήσετε μια υπόθεση με το email του πελάτη ως αναγνωριστικό και μια αντιγραφή της συνομιλίας που έχει ανέβει στην υπόθεση Salesforce.

Η ενοποίηση Salesforce για LiveAgent μέσω Zapier σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως νέους πελάτες, επαφές, γεγονότα, αντικείμενα, τύπους αντικειμένων, καμπανίες και κλειστές ευκαιρίες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε χειροκίνητα νέους λογαριασμούς, καμπανίες, σχόλια, υποθέσεις, επαφές και συνημμένα. Μη διστάσετε να προσθέσετε επαφές σε καμπανίες, να δημιουργήσετε και να ενημερώσετε αντικείμενα από το ταμπλό ελέγχου LiveAgent. Αυτές οι ενοποιήσεις μπορούν να δημιουργηθούν ξεχωριστά και μπορείτε να επιλέξετε ποιες θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Οφέλη

• Παρακολουθήστε τις σχέσεις σας με τους πελάτες από το LiveAgent
• Διαχειριστείτε εργασίες εύκολα από το ταμπλό ελέγχου LiveAgent
• Δημιουργήστε νέες υποθέσεις ή προσθέστε δυνητικούς πελάτες

Πώς να ενοποιήσετε το Salesforce με το LiveAgent

Το LiveAgent διαθέτει ένα πρόσθετο ενοποίησης Salesforce διαθέσιμο για τους πελάτες. Μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τους πελάτες σας, να διαχειρίζεστε υποθέσεις ή να προσθέσετε νέους δυνητικούς πελάτες.

• Για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετό σας, ανοίξτε το LiveAgent και πηγαίνετε στο Configuration > Integrations. Μπορείτε να βρείτε το πρόσθετό σας στη λίστα των προσθέτων. Όταν το κάνετε, κάντε κλικ στο διακόπτη Activate στη δεξιά πλευρά.

• Το LiveAgent θα επανεκκινηθεί και μετά από αυτό, μπορείτε να βρείτε το ενεργό πρόσθετο στην κορυφή της λίστας. Κάντε κλικ στο κουμπί διαμόρφωσης (εικονίδιο γραναζιού) δίπλα στο διακόπτη ενεργοποίησης και θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο επιλογών.

• Κάντε κλικ στο λογότυπο Salesforce και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Salesforce για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενοποίησης.

Τελειώσατε και η ενοποίησή σας είναι ενεργή. Προχωρήστε και δοκιμάστε την.

Πώς να ενοποιήσετε το Salesforce με το LiveAgent μέσω Zapier

Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες ροής εργασίας του LiveAgent και του Salesforce, μπορείτε να δοκιμάσετε τη χρήση της υπηρεσίας Zapier. Το Zapier είναι μια εταιρεία που εστιάζει στη σύνδεση οποιωνδήποτε δύο εφαρμογών με διάφορα αποτελέσματα ενοποίησης ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Αυτό το σύστημα λειτουργεί με ενεργοποιητές και ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε και να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ενοποίηση δικής σας. Είναι μια απλή διαδικασία που διαρκεί μόνο λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί.

• Πρώτα, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Zapier ή δημιουργήστε έναν εάν δεν έχετε. Είναι δωρεάν. Στη συνέχεια, προχωρήστε στη σελίδα ενοποιήσεων LiveAgent + Salesforce.

• Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε ποια εφαρμογή θα εκτελέσει τον ενεργοποιητή και ποιος θα είναι αυτός ο ενεργοποιητής. Υπάρχουν πολλές επιλογές όπως ενοποίηση ημερολογίου, προγραμματισμένα μηνύματα και άλλα που μπορούν να συνδυαστούν με τη δεύτερη εφαρμογή. Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνει η ενοποίησή σας και επιλέξτε. Όταν τελειώσετε την επιλογή, συνεχίστε με το μπλε κουμπί.

• Τα επόμενα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή του ενεργοποιητή και της ενέργειας, αλλά είναι γενικά εύκολα στη διαχείριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι τόσο απλό όσο η σύνδεση στους λογαριασμούς σας και η παροχή δικαιωμάτων στο Salesforce. Κάθε ρύθμιση ενεργοποιητή περιλαμβάνει επίσης μια δοκιμή ενεργοποιητή για να ανακαλύψετε εάν το Zapier συνδέθηκε με επιτυχία στην εφαρμογή.

• Το δεύτερο μέρος συνήθως απαιτεί επίσης τη διαμόρφωση της ενέργειας. Επιλέξαμε την ενέργεια LiveAgent Create Conversation από το εύρος των επιλογών ενοποίησης στην αρχή, που σημαίνει ότι έπρεπε να ρυθμίσουμε το email. Αυτό περιλάμβανε την εισαγωγή των διευθύνσεων email του αποστολέα και του παραλήπτη, του θέματος του μηνύματος και του σώματος μεταξύ ορισμένων μη υποχρεωτικών επιλογών.

• Όταν τελειώσετε με το προηγούμενο μέρος, κάντε μια τελική δοκιμή της ενοποίησης στο Zapier και δείτε εάν λειτουργεί. Και αυτή είναι ολόκληρη η διαδικασία των ενοποιήσεων Zapier σε ένα περίληψη.