Salesforce integration

Partner website

Μάθετε Περισσότερα

Partner Privacy Policy

Salesforce Πολιτική Απορρήτου

Τι είναι το Salesforce;

Το Salesforce είναι ένα λογισμικό διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM). Οι υπηρεσίες του επιτρέπουν σε εταιρείες και επιχειρήσεις να συνεργάζονται με το Cloud. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε εταιρείες που θέλουν να υποστηρίξουν τους πελάτες τους. Μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και να βελτιώσει τις σχέσεις και την εμπειρία των πελατών σας.

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωμάτωση Salesforce και LiveAgent για να δημιουργήσετε υποθέσεις στο λογαριασμό σας στο Salesforce μέσω καρτελών LiveAgent. Δεν χρειάζεται να αφήσετε τη συνομιλία πελατών να εκρεμμεί, απλώς αναφέρετε υποθέσεις και παρέχετε καλύτερη ικανοποίηση πελατών.

Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα αίτημα καρτέλας συνομιλίας πελάτη, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Salesforce στο δεξί πλαίσιο και να δημιουργήσετε μια υπόθεση με το email του πελάτη ως αναγνωριστικό και ένα αντίγραφο συνομιλίας που μεταφορτώνεται στην υπόθεση Salesforce.

Η ενσωμάτωση του Salesforce για το LiveAgent μέσω Zapier σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως νέους πελάτες, επαφές, συμβάντα, αντικείμενα, τύπους αντικειμένων, καμπάνιες και κλειστές ευκαιρίες.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς, καμπάνιες, σχόλια, υποθέσεις, επαφές και συνημμένα. Μη διστάσετε να προσθέσετε επαφές σε καμπάνιες, να δημιουργήσετε και να ενημερώσετε αντικείμενα από τον πίνακα ελέγχου LiveAgent. Αυτές οι ενσωματώσεις μπορούν να δημιουργηθούν ξεχωριστά και μπορείτε να επιλέξετε ποιες θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Οφέλη

Παρακολουθήστε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας από το LiveAgent
Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες από τον πίνακα ελέγχου του LiveAgent
Δημιουργήστε νέες υποθέσεις ή προσθέστε δυνητικούς πελάτες

Πώς να ενσωματώσετε το Salesforce στο LiveAgent

Το LiveAgent διαθέτει μία προσθήκη ενσωμάτωσης Salesforce για τους πελάτες. Μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τους πελάτες σας, να διαχειρίζεστε θέματα ή να προσθέτετε νέους δυνητικούς πελάτες.

Για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετό σας, ανοίξτε το LiveAgent σας και μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Ενσωματώσεις. Μπορείτε να βρείτε το πρόσθετό σας στη λίστα των προσθέτων. Όταν το βρείτε, κάντε κλικ στο διακόπτη Ενεργοποίηση στη δεξιά πλευρά.

Το LiveAgent θα επανεκκινήσει και μετά από αυτό, μπορείτε να βρείτε το ενεργό πρόσθετο στην κορυφή της λίστας. Κάντε κλικ στο κουμπί διαμόρφωσης (εικονίδιο του οδοντωτού τροχού) δίπλα στον διακόπτη ενεργοποίησης και θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο επιλογής.
Κάντε κλικ στο λογότυπο Salesforce και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Salesforce για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενσωμάτωσης.

Σύνδεση στην ενσωμάτωση Salesforce — Συνδεθείτε στο Salesforce

Τελειώσατε και η ενσωμάτωσή σας είναι ενεργή. Προχωρήστε και δοκιμάστε τη.

Πώς να ενσωματώσετε το Salesforce στο LiveAgent μέσω του Zapier

Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες ροής εργασίας του LiveAgent και του Salesforce, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Zapier. Η Zapier είναι μια εταιρεία που εστιάζει στη σύνδεση οποιωνδήποτε δύο εφαρμογών με διάφορα αποτελέσματα ενσωμάτωσης ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Αυτό το σύστημα λειτουργεί με ενεργοποιήσεις και δράσεις που μπορείτε να επιλέξετε και να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ενσωμάτωση μόνοι σας. Είναι μια απλή διαδικασία που χρειάζεται λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Αρχικά, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Zapier ή δημιουργήστε έναν εδώ εάν δεν έχετε. Είναι δωρεάν. Στη συνέχεια, προχωρήστε στη σελίδα ενσωματώσεων LiveAgent + Salesforce.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε ποια εφαρμογή θα εκτελεί το έναυσμα και ποιο θα είναι αυτό το έναυσμα. Υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως ενσωμάτωση ημερολογίου, προγραμμένα μηνύματα και άλλες που μπορούν να συνδυαστούν με τη δεύτερη εφαρμογή. Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνει η ενσωμάτωσή σας και επιλέξτε το. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή, συνεχίστε με το μπλε κουμπί.
Τα επόμενα βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή του εναύσματος και της δράσης σας, αλλά γενικά είναι εύκολο να τα χειριστείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι τόσο απλό όσο η σύνδεση στους λογαριασμούς σας και η παροχή αδειών στο Salesforce. Κάθε ρύθμιση εναύσματος περιλαμβάνει επίσης μια δοκιμή εναύσματος για να μάθετε εάν το Zapier συνδέθηκε με επιτυχία στην εφαρμογή.
Το δεύτερο μέρος συνήθως απαιτεί τη διαμόρφωση της δράσης. Επιλέξαμε τη δράση LiveAgent Δημιουργία Συνομιλίας από το εύρος των επιλογών ενσωμάτωσης στην αρχή, που σημαίνει ότι έπρεπε να ρυθμίσουμε το email. Αυτό περιλάμβανε την εισαγωγή των διευθύνσεων email του αποστολέα και του παραλήπτη, του θέματος του μηνύματος και του σώματος μεταξύ ορισμένων μη απαιτούμενων επιλογών.
Όταν τελειώσετε με το προηγούμενο μέρος, κάντε μια τελευταία δοκιμή της ενσωμάτωσης στο Zapier και δείτε αν λειτουργεί. Και αυτή είναι η όλη διαδικασία των ενσωματώσεων Zapier με λίγα λόγια.

Frequently Asked Questions

Τι είναι το Salesforce;
Το Salesforce είναι ένα λογισμικό CRM που σας βοηθά να βελτιώσετε τις επιχειρηματικές σας σχέσεις από το 1996. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εταιρείας και τις συνολικές διαδικασίες.
Ποια είναι τα οφέλη της ενσωμάτωσης του Salesforce στο LiveAgent;
Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: βελτιωμένη παραγωγικότητα, μη ανάγκη για εναλλαγή διεπαφών, εύκολη ενημέρωση καμπανιών από το LiveAgent, προσθήκη νέων επαφών από το LiveAgent.

Πίσω στις ενσωματώσεις Δημιουργία ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμού

Σχετικά Άρθρα