PipeDrive

Τι είναι το PipeDrive;

Το PipeDrive είναι ένα εύχρηστο λογισμικό CRM (διαχείρισης σχέσεων με πελάτες) που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε δυνητικούς πελάτες και συμφωνίες, και επίσης σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την επικοινωνία και να αυτοματοποιείτε τη ροή εργασίας. Επιπλέον, το PipeDrive σας δίνει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των πωλητών σας και σας επιτρέπει να δημιουργείτε αναφορές με βάση τα δεδομένα στο pipeline.

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε;

Η χρήση του PipeDrive είναι σημαντική για τις ομάδες πωλήσεων επειδή τους επιτρέπει να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν την πρόοδο των συμφωνιών και των δυνητικών πελατών τους μέσω ενός διαισθητικού πίνακα ελέγχου.

Επιπλέον, οι χρήστες του PipeDrive μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν σημαντικές πληροφορίες δυνητικών πελατών όπως στοιχεία επικοινωνίας, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας και τιμές συμφωνιών στα pipelines τους.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια δυνατότητα που συγχρονίζει όλη την επικοινωνία δυνητικών πελατών με το λογισμικό, επιτρέποντας στους ηγέτες ομάδας να παρακολουθούν όλη τη δραστηριότητα και την πρόοδο.

Οφέλη της σύνδεσης του PipeDrive με το LiveAgent

Όταν ενεργοποιήσετε το πρόσθετο PipeDrive στο LiveAgent, θα μπορείτε να καταχωρήσετε νέες συμφωνίες και να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες συμφωνίες που αφορούν τον πελάτη που βοηθάτε στον πίνακα ελέγχου του LiveAgent.

Όταν το LiveAgent συνδέει τον λογαριασμό σας στο PipeDrive, θα εκτελέσει ελέγχους υποβάθρου στις συμφωνίες του PipeDrive, τις καταστάσεις τους και τις τιμές τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο γραφικό στοιχείο PipeDrive που εμφανίζεται στον πίνακα πληροφοριών εισιτηρίου σας. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο, μπορείτε να προβάλετε και να καταχωρήσετε συμφωνίες PipeDrive απευθείας στο λογαριασμό σας στο LiveAgent ενώ επικοινωνείτε με τους πελάτες σας.

Περιπτώσεις χρήσης και βέλτιστες πρακτικές

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο PipeDrive στον πίνακα λεπτομερειών εισιτηρίου σας, θα μπορείτε να:

• Καταχωρήσετε νέες συμφωνίες PipeDrive στο LiveAgent
• Προβάλετε όλες τις καταχωρημένες συμφωνίες που αφορούν τον πελάτη που βοηθάτε

Στην ουσία, η ενσωμάτωση PipeDrive του LiveAgent σας εξοικονομεί χρόνο και σας κάνει πιο αποδοτικούς. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες στα χέρια σας απευθείας στο LiveAgent, μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε πότε είναι καλή στιγμή για να πουλήσετε επιπλέον προϊόντα σε έναν πελάτη ή να προσφέρετε έκπτωση.

Πώς να ενσωματώσετε το PipeDrive με το LiveAgent

Η ενεργοποίηση μιας εγγενούς ενσωμάτωσης είναι απλή. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου σας και μεταβείτε στο Configuration > Integrations και βρείτε PipeDrive Integration v2. Κάντε κλικ στο διακόπτη ενεργοποίησης και το LiveAgent θα επαναφορτωθεί μετά από αυτό.

PipeDrive Integration v2 στο LiveAgent

Τώρα βρείτε την ενεργή ενσωμάτωση PipeDrive v2 και κάντε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στο διακόπτη. Κάντε κλικ στο λογότυπο PipeDrive. Θα ανοίξει ένα παράθυρο εγκατάστασης, οπότε κάντε κλικ στο Allow και Install.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο PipeDrive

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Αυτό είναι όλο, η ενσωμάτωση είναι ενεργή και μπορείτε να την δείτε στον πίνακα πληροφοριών εισιτηρίου σας. Ανοίξτε το και βρείτε την ενεργή ενσωμάτωση στο δεξί πάνελ.

Μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε συμφωνίες από τον πίνακα ελέγχου σας.

Πώς να ενσωματώσετε το PipeDrive με το LiveAgent μέσω Zapier

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μια ενσωμάτωση μέσω της υπηρεσίας Zapier. Το Zapier συνδέει δύο εφαρμογές για να δημιουργήσει διάφορα είδη ενσωματώσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ροή εργασίας σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν στο Zapier. Στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα ενσωματώσεων LiveAgent + PipeDrive.

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Connect LiveAgent + PipeDrive. Μπορείτε να συνδυάσετε πολλές επιλογές εδώ, οπότε σκεφτείτε τι θέλετε να κάνει η ενσωμάτωσή σας. Ένας σκανδάλης σε μια εφαρμογή θα ενεργοποιήσει μια ενέργεια στη δεύτερη εφαρμογή, δημιουργώντας μια ενσωμάτωση.

Θα σας δείξουμε ένα παράδειγμα με τις επιλογές New Deal του PipeDrive και Create Conversation του LiveAgent. Η ρύθμισή σας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν τον οδηγό, αλλά γενικά παραμένει η ίδια εκτός από μερικά λεπτομερή πεδία, ανεξάρτητα από τις επιλογές που επιλέγετε. Όταν τελειώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί συνέχειας.

Το πρώτο μέρος της ρύθμισης είναι εύκολο. Απλώς πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο PipeDrive, να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο σκανδάλη και να τον δοκιμάσετε.

Συνδεθείτε και επιβεβαιώστε την ενέργεια. Η ρύθμιση στην ενσωμάτωσή μας απαιτεί να συμπληρώσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και του αποστολέα, το θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το σώμα του μηνύματος μεταξύ άλλων πεδίων. Υπάρχουν επίσης ορισμένα μη υποχρεωτικά πεδία, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να τα συμπληρώσετε για να καθορίσετε το μήνυμα. Συνεχίστε και δοκιμάστε την ενσωμάτωση όταν τελειώσετε.

Αυτό είναι όλο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και η ενσωμάτωσή σας θα είναι ενεργή όταν ενεργοποιήσετε το Zap. Ελέγξτε το LiveAgent σας για νέα μηνύματα από το PipeDrive.